日期:2022/06/17   IAE

近年ESG(環境、社會與公司治理)風潮席捲全球,投資人越發關注ESG永續概念,並逐漸認同ESG因子與企業長期成長潛力有緊密相關性,為ESG投資市場奠定長期發展之基調,讓相關商品快速成長,成為當前的投資顯學。為落實永續發展目的,金管會發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「資本市場藍圖」,作為推動ESG永續發展之政策指引,扮演鼓勵企業及投資人重視ESG的重要角色。同時上市櫃公司也開始成立企業社會責任委員會,關注企業長期且可持續性的成長及穩健的營運品質,藉此訂定公司未來ESG的策略與目標。

概略瞭解ESG概念後,若您也認同ESG的發展方向,是不是也可以找出具ESG概念的優質標的來做中長期投資呢,此時不妨來認識ETN的商品特色,善用商品的特性操作來累積報酬。

小額可投資 參與特定產業族群漲幅

一、投資門檻低,小額即可參與投資:目前國內券商所發行之ETN其價格設定多在5元至20元間,所以用小額資金就可以參與代表性指數、或特定產業族群漲幅。

二、追蹤報酬指數,股息收益再強化:ETN所追蹤的指數是報酬指數而非價格指數,報酬指數透過公式調整使原始投資金額得完整參與指數漲跌,ETN股息再投入指數漲跌的設計對中、長期投資績效深具影響力。

三、交易成本透明: ETN主要費用為投資手續費,有明確計算方式於每日指標價值中扣除,不會產生額外確定成本,因此ETN交易成本透明度相當高。

追蹤台股標的為主的ETN商品多達25檔,所提供指數種類也愈趨多元,除前述所提連結ESG主題型亦有連結櫃買相關指數系列、產業趨勢(如電子產業)或特定產業鏈(如蘋果供應鏈)的指數。據統計連結台股指數之ETN多有可觀報酬,都顯示了ETN的投資優勢。若投資人想了解更多ETN商品相關內容,可至各發行券商網站,或連結至交易所、櫃買中心之ETN專區檢視指數內容、與其績效表現資訊,選擇合適的ETN商品進行理財規劃。

彭志弘 作者 為兆豐證券金融商品業務本部協理)